本編開始と同時にクリスマスを一人で寂しく過ごす男性のところにミニスカサンタの姿で突如現れる常夏みかんちゃんです。そして早速男性の願い事を叶えてあげるためにまずは大嫌いな梅干を食べさされて半ベソをかいてしまうみかんちゃんです。それから次は男性がアナルバイブを持ち出してきてみかんちゃんのお尻の穴に入れたいとお願いして、仕方なくソファーの上に四つんばいとなってパンティーを脱ぎ、まずは男性がアナルを少し舐めてから小指を突っ込んで動かしたりして、その後ローションをアナルに垂らしてからバイブを挿入しますが痛がって抜いてしまうみかんちゃんです。そこからみかんちゃんが男性にさよならを言って忽然と消えた後、男性がアナルバイブをしげしげと眺めながらニヤリと笑って終了となります。ここでシーンが変わって今度はサンタのみかんちゃんがサンタの神様（ぬいぐるみのクマ）にさっきの出来事を報告して、それから次のところで頑張れと励まされます。そしてシーンがどこかの男性の部屋に変わって帰宅後さっそくベッドに寝転んで自分でチ○ポをシゴいてオナニーをする男性の目の前に現れるサンタのみかんちゃん。そして男性の願い事を叶えてあげるために体操服とブルマー姿となってまずは男性のモッコリをパンツの上から触ったりした後パンツを脱がせて濃厚なフェラチオをして、その後さらに体操服の上からオッパイのあたりにローションをベットリと塗って男性が乳首のあたりを触ったりした後、今度はブルマーの上から股間にローションを塗って男性にアソコのあたりをいじられたりいたします。それから次はみかんちゃんがベッドに仰向けに寝て男性がブルマーの上から敏感な部分を激しく擦った後、今度は強力な電動マッサージ機を股間に当てて刺激し、そしてなぜかいきなり他の男性達が現れてみかんちゃんの手足を押さえつけた状態で刺激を続けてからさらにブルマーを脱がせてクリトリスに直接刺激を与えられて侠気のように叫びまくった挙句に遂にはイカされてしまいます。そこから続いては男性がバイブをみかんちゃんのオマ○コに突っ込んで動かしますが、少し太すぎるということで代わりにもう一本の細目のバイブを挿入してグリグリと動かして感じさせ、そこから今度はみかんちゃんが男性のチ○ポを丁寧にフェラチオして、途中から手コキで最後は口の中に射精させた後、みかんちゃんが精液を手のひらの上にダラリと垂らしたりしてから任務終了ということで消え去ってしまいます。そしてまたシーンが変わって今度もまたサンタの神様にイカされたことを報告してから励まされるみかんちゃん。そこから次はまた最初の男性のところに間違えて現れるみかんちゃん。帰ろうとするみかんちゃんに男性がしがみついて生でやらせてくれと頼み込み、そこからベッドに移動してまずはキスをしたりしながら衣装の上からオッパイを揉んだりして、その後衣装をめくり上げて乳首を摘んだりしてから衣装を脱がせてパンティーの上から敏感な部分を指で擦ったりして、そこからさらにパンティーを脱がせてオマ○コを広げて観察したりしてからクリトリスを指先で擦って遂にはイカせてしまいます。それから次は男性がみかんちゃんのオマ○コをベロベロと舐めた後、指を２本突っ込んでの指マンでスポットをグリグリして潮を吹かせたりして、それから今度はみかんちゃんが男性のチ○ポをフェラチオして勃起させたところで正常位にて挿入し、その後さらに座位→バック→背臥位→側臥位でバックから→騎乗位（正対）→バック→足を抱え込んでの正常位→正常位と展開して最後は口の周りにドップリと射精して終了いたします。
