二人の女優さんが登場するオムニバス作品です。まず一人目はＯＬの制服姿でホテルのイスに座って登場の水沼智香ちゃんです。そしてまずはベッドに寝ている男性と話をしたりしてから男性に耳や太ももを触られたりして、そこからスカートの中に手を突っ込まれて敏感な部分をいじられたりしてから制服の上から胸を揉まれたり指を舐められたりして、その後ブラウスの胸をはだけてブラの上からオッパイを揉んだりした後、今度は智香ちゃんを窓際に立たせた状態でストッキングの上から敏感な部分を指で擦ったりして、そこからさらにパンティーに手を突っ込んでアソコをいじったりしてから智香ちゃんが自分でアソコをいじりながらチ○ポを股間に押し付けられたりいたします。それから次は男性が智香ちゃんの鼻や耳を舐めたりしてからブラをズラして乳首を摘んだり舐めたりして、その後智香ちゃんが片足を上げて男性がストッキングの上から足を舐めたりしてからハイヒールの匂いを嗅いだりして、そこからさらに足の指を舐めたりした後今度は智香ちゃんに立ったままお尻を突き出した姿勢でお尻を振らせたりしてから男性が股間に顔を埋めてグリグリしたりして、その後パンストを引き裂いてからパンティーの上から敏感な部分を指で擦ったりした後パンティーを食い込ませた状態でマン毛をいじったり舐めたりして、そして次は濃厚なキスをした後パンティーを横にズラしてオマ○コをベロベロと舐めて感じさせます。そこから続いては智香ちゃんがパンツの上からモッコリを舐めたりした後男性のチ○ポをフェラチオしたりパイズリしたりして、男性が勃起したところで智香ちゃんが窓際に立ったままお尻を突き出しバックから挿入し、その後さらに片足を上げて立ったままバックから→男性がイスに座っての騎乗位（正対）→智香ちゃんがイスに座って正面から→智香ちゃんを床に寝かせての正常位と展開して、最後は口の周りに射精してから智香ちゃんがチ○ポをきれいに舐めて終了となります。ここでシーンが変わってＢＧＭをバックに二人目の女の子、叶麗美ちゃんが男優さんとエッチをしたりするイメージシーンの後、麗美ちゃんが黒の洋服姿でイスに座ってタイプしながら登場し、まずは変なＳＭイメージが映し出された後麗美ちゃんが洋服の上から胸を揉んだりしてオナニーを始め、その後胸をはだけてオッパイを揉んだり乳首をいじったりした後足を開いてパンティーの上から敏感な部分を指で擦ったりしてから今度は立ち上がってイスに片足を上げた格好でオナニーを続け、そこからさらにイスの背もたれに股間を擦り付けたりオッパイを押し付けたりして、その後またイスに腰掛けてパンティーの上からクリトリスのあたりを激しく擦ったりして遂には全身をビクビクと痙攣させてイッてしまう麗美ちゃんです。ここでシーンが変わって今度はボォーッとイスに腰掛けている麗美ちゃんのところにスーツ姿の男性が登場し、オナニーをしていただろうと追求されてから男性がローターを取り出してそれを麗美ちゃんの首筋や耳に当てて刺激したりして、その後洋服の上から乳首のあたりに押し当てて刺激したりしてから麗美ちゃんが自分でローターの一つをパンティーの上から敏感な部分に当てながら男性が胸をはだけてブラの上からオッパイを揉んだりローターを押し付けたりして、そこからさらにブラをめくって両方の乳首にローターを押し当てて刺激してから今度はパンティーを食い込ませた状態でクリトリスのあたりにローターを擦り付けたりして感じさせます。それから次はパンティーの中にローターを仕込んだままオッパイを揉んだりしてから麗美ちゃんを立たせてお尻を突き出させた状態で背中やお尻を舐めたりして、その後麗美ちゃんをイスに座らせて足を開かせた状態でパンティーを横にズラして濡れ具合をチェックしてからさらにローターでクリトリスを刺激してからオマ○コにローターを挿入したまま男性がクリトリスをベロベロと舐めた後ローターを引き抜いたところで場面が終了となります。ここでさらにシーンが変わってＢＧＭをバックに麗美ちゃんが黒のボンデージの衣装でポーズを取ったりするイメージシーンの後、今度は黒い洋服を着て和室に入ってきた麗美ちゃんがそこにいた男性にまずは髪の匂いを嗅がれたりして、その後洋服の上から胸を揉まれたりしてから胸をはだけてブラをズラされ、自分の指で乳首をいじらされたり男性に乳首を舐められて、そこからさらに片足を上げた状態で足の指を舐められたりしてからスカートをめくられてお尻を舐められたりして、その後立ったままパンティーの上からクリトリスのあたりをいじられて床に倒れたところへもう一人の男性が部屋に入ってきて、そこで麗美ちゃんが目覚めて逃げようといたしますが二人の男性に押さえつけられて洋服を脱がされ、ブラをズラされて乳首をいじられたり舐められたりいたします。それから次は一人の男性のチ○ポを無理矢理フェラチオさせられて、その間もう一人にパンティーの上からアソコのあたりをいじられたりパンティーを脱がされて下からクンニをされたりして、その後さらに麗美ちゃんが立ち上がって前屈みになりながらフェラを続け、さらにオマ○コや乳首をいじられたりしてから今度はＷフェラをした後一人にパイスリやフェラをしながらもう一人に再びクンニをされたりしてから男性が勃起したところでバックにて挿入いたします。それからさらにフェラをしながらの立ち位置でのバック→正常位→側臥位でバックから→バックと展開して、最後はお尻の上に射精して終了となります。
