３人の男優さん達が楽しそうに宴会をしているところへセーラー服にブルマーという格好で登場の及川奈央ちゃんです。そしてしばらく皆で談笑をしながらビールを飲んだりおつまみを食べたりして、その後一人の男優さんが奈央ちゃんを抱き上げて部屋を一旦は出て行きますがまたすぐに戻って来て、そこから別の男優さんが奈央ちゃんを押し倒してからブルマーの股間に顔を埋めたりした後、また最初の男優さんがセーラー服の胸をはだけて乳首を舐めたりして、その後奈央ちゃんをマットの上に寝かせてから男優さん達が再び乳首をいじったり舐めたりした後、ブルマーの上から敏感な部分を指で擦ったりしてからさらにブルマーの中に手を入れてアソコをいじったりいたします。それから次は一人の男優さんがブルマーの上からアソコのあたりを舐めたりした後、ブルマーを脱がせてパンティーの脇から指をオマ○コに挿入しての指マンでスポットをグリグリして遂には潮を吹かせたりして、その後男優さんがクンニをしてからパンティーを脱がせて別の男優さんがさらにオマ○コをベロベロと舐めた後、一人の男優さんが奈央ちゃんを抱え上げた状態で別の男優さんがオマ○コを指で広げて観察したりして、そこからバイブの振動部分をクリトリスに押し付けて刺激され、遂には全身の痙攣とともにイカされてからさらにバイブをオマ○コに突っ込まれてズブズブと動かされたりいたします。そこから続いては奈央ちゃんが立たされたまま指マンでスポットをグリグリされて大量の潮吹きをさせられてから乳首を舐められたりクリトリスをいじられたりして、その後一人の男優さんの顔をまたぐ形で下からクンニをされつつもう一人の男優さんにフェラチオをしてからさらにＷフェラとなって、それから奈央ちゃんが四つんばいとなって一人の男優さんにフェラを続けながらオナニーをしたりして、その後もう一人の男優さんがお尻にチ○ポを擦り付けて勃起したところでそのままバックにて挿入し、そこからさらに騎乗位（正対）→男優さんが入れ替わっての正常位→騎乗位（相対）→正常位と展開してまずは一人目が口の中に射精し、その後すかさず二人目が正常位で挿入して、最後はやはり口の中に射精してから奈央ちゃんがチ○ポをきれいに舐めた後口から精液をダラリと垂らしてから男優さんのＴシャツとセーラー服を交換したりして終了となります。ここでさらにシーンが変わって最後に奈央ちゃんがきわどい水着姿で登場し、悩ましげなポーズを取ったりするオマケシーンがあってからフィナーレとなります。
