情緒あふれる温泉町を涼しげなワンピースで散歩するのは池川さえちゃんです。そして散歩の途中で途方にくれている男性に声をかけて自分に会いに来てくれたの？などとわけのわからない事を言って男性に気味悪がられて逃げられてしまいます。その後その男性が露天風呂に入っているところに「私も入っちゃおう〜」と裸で入ってきて、嫌がる男性に迫ってチ○ポを少し手でシゴイてから口にくわえて、自分も手でアソコを触りながらフェラチオを続けた後、「もっとイイことしようよ」と男性を連れて行ってしまいます。そしてシーンが変わって今度は浴衣姿で部屋の中に男性と二人で登場のさえちゃん。まずは男性がキスを交わしてからさえちゃんの胸をはだけてオッパイを揉んだり乳首を舐めたりして、そこから指先でクリトリスを触ったり舌でオマ○コを舐め回したりした後、再び乳首をしゃぶってからさえちゃんを四つんばいにして後ろからオマ○コを舐めたりいたします。それから次は男性がオマ○コに指を突っ込んでズブズブと動かしたりしてから今度はさえちゃんが男性のチ○ポを丁寧にフェラチオして勃起させたところで正常位にて挿入し、その後さらに騎乗位（相対）→バック→立ち位置でのバック→正常位と展開して最後は口の周りに射精して終了いたします。ここでシーンが変わって今度は露天風呂で入浴中のさえちゃん。お風呂から上がって何度も体をお湯で流しながらＢＧＭをバックの回想シーンとなり、露天風呂でのフェラチオの場面などがあって終了となります。そしてまたシーンが変わって今度は露天風呂の前でしゃがみ込み泣いているさえちゃんのところに裸の男性がやってきて一緒に入ろうよと誘います。それから一緒に露天風呂に入ってまずは男性がキスをしたりしてから乳首を舐めて、そこからさえちゃんを湯船の縁に座らせてさらに乳首をしゃぶったり、オマ○コを舐めたりして、その後男性がオマ○コに指を突っ込んでズブズブと動かしたりしてからさえちゃんを立たせてお尻を後ろに突き出させた格好でオマ○コを広げて観察したり、指を突っ込んで中をかき回したりして感じさせます。その後シーンが部屋の中に移動して、布団の上に仰向けに寝ているさえちゃんの乳首を男性が舐めたりしてからオマ○コを両手で広げて観察した後クリトリスをベロベロと舐めて、そこからさらにさえちゃんをマングリ返してアナルやオマ○コを舐めたりいたします。それから次はペットボトルを突っ込もうとしますがさすがに太すぎて入らず、そこで今度はコー○の瓶を突っ込んで、そこからさらにさえちゃんを四つんばいにさせて瓶をズブズブと動かしたりした後、今度はさえちゃんが男性のチ○ポをフェラチオして勃起させたところで正常位にて挿入し、その後さらにバック→正常位→と展開して最後は口の周りにドップリと射精して終了いたします。そして最後に男性が「結局ヌキモノ（？）には会えなかったなぁ・・・」とつぶやき、少し考え込んだ顔になって「もしや・・・」といぶかしがって終了いたします。
