スクール水着でプールサイドにて準備体操をしながらの登場は田畑百子ちゃん。早速やってきた先生に手伝ってもらってストレッチや屈伸運動をしながらエッチな角度からカメラで狙われたりいたします。それから先生が自分の体についた筋肉を百子ちゃんに触らせたりするうちにエスカレートしてきて股間のモッコリまで触らせた後、先生が水着を脱いで百子ちゃんにチ○ポを触らせ、そこから今度はお前の番だと水着の上から百子ちゃんの股間をいじったりいたします。それから次は水着を脱がせて後ろから手を回してアソコをいじくり、その後百子ちゃんをプールサイドにあるベンチの上に座らせて先生がローターを使ってまずは耳や乳首を刺激したりしてから足を広げさせてクリトリスを刺激し、そこからさらにローターをオマ○コに出したり入れたりして感じさせます。そこから続いてはバイブをオマ○コにズッポリと挿入してズブズブと動かした後、今度は百子ちゃんを足を開いた姿勢で立たせてから指マンで激しくスポットを刺激して潮を吹かせたりいたします。そして今度は百子ちゃんが先生のチ○ポを丁寧にフェラチオして、最後は先生が頬のあたりにドピュッと射精して終了いたします。ここでシーンが変わって今度は室内のベッドの上で同じくスクール水着姿で登場の百子ちゃんです。早速先程の先生に水着の上から胸を触られたり耳を舐められたりして、そこから先生が指で水着の上から敏感な部分を擦ったりした後、次はローターを使って水着の上から乳首やクリトリスを刺激したりして感じさせます。それから次は水着の胸をはだけてローターで乳首を直接刺激したりしてから百子ちゃんに水着を脱いでもらって自分の指でオマ○コを広げさせておいて先生がローターをクリトリスに当てて刺激したり、オマ○コに挿入してから指先でクリトリスを擦ったりして、そこから今度は百子ちゃんに四つんばいの姿勢になってもらってローターを引き抜いた後、バイブの先をしっかりと舐めさせてからオマ○コに突っ込んでズブズブと動かしたりいたします。それから続いては百子ちゃんをマングリ返してマ○コにバイブを突き刺したまましばらく放置して、その後先生がバイブをズコズコと出し入れして遂にはイカされてしまい、そこからさらにベッドの上に立てたバイブの上に百子ちゃんがしゃがみ込んで上下に腰を動かしたりしながら先生がローターでクリトリスを刺激したりいたします。そして次はバイブを入れたまま百子ちゃんが先生のチ○ポをフェラチオして勃起させたところで騎乗位（相対）にて挿入し、そこからさらに座位→正常位→松葉崩し→側臥位でバックから→正常位と展開して最後は頬の上に射精して終了となります。
