２３才の食べごろ美女、広瀬奈央美ちゃんがタイトフィットの競泳用水着を着用しての登場です。まずはベッドの上でのインタビューで初体験の話やこれまでの経験の話をしてから小型カメラ付のバイブを舐めさせられて、そこからバイブで水着の上からアソコを刺激され、その後さらに四つんばいとなってバイブをグリグリと股間に押し付けられたりいたします。それから今度は奈央美ちゃんが膝立ちとなって小さなモニターで自分の姿を見ながら下から股間にバイブを押し付けられて、次に水着をズリ下ろしてオッパイを露出し自分で乳首を触ったりいたします。そこから今度は水着を脱いで仰向けに寝転んでオマ○コにバイブを突っ込まれてズボズボと動かされて遂にイカされてしまいます。ここでシーンが変わってＢＧＭをバックにイメージショットの撮影シーンを挟んで、今度はビキニの水着を着用して男優さんと二人でのカラミシーンとなります。まずは男優さんが後ろから水着の上よりオッパイを揉んだりしてから水着を下にズラして乳首を指先で触ったりいたします。それから次は乳首をペロペロと舐めながら奈央美ちゃんを仰向けに寝かし、次に太ももの付け根あたりを舐めながら水着の上からアソコのあたりを指で擦ったりいたします。その後水着を横にズラされてしばらく指先でクリトリスをいじくられたりしてからオマ○コをベロベロとしゃぶられ、そこからさらに四つんばいにされて水着を食い込まされたりその上から指をグリグリと押し付けられたりいたします。そして次は水着を横にズラされてオマ○コに指を挿入されズブズブと動かされた後、水着を脱がされて奈央美ちゃんが膝立ちとなり、下からオマ○コを舐められたりいたします。それから今度は男優さんが仰向けになって奈央美ちゃんがパンツの上からモッコリを撫でながら乳首を舐めたりした後、チ○ポを丁寧にフェラチオをして、その後６９の形となってお互いに性器を舐め合って男優さんが勃起したところで正常位にて挿入いたします。そこからさらに騎乗位→バック→騎乗位→正常位と展開して最後は胸の上にドピュッと発射して終了いたします。ここでまたシーンが変わって今度は下着姿で部屋に入ってきた奈央美ちゃんがベッドに腰掛けて、天狗のお面の鼻の部分をパンティーの上からアソコに擦りつけてオナニーを始めます。その後奈央美ちゃんが仰向けとなってどこからかやってきた男優さんがお面をかぶり、鼻をアソコの部分にグリグリと押し当て、その後パンティーを脱がせて指でオマ○コをいじったりお面の鼻で擦ったりいたします。そこから今度は奈央美ちゃんが男優さんのチ○ポをフェラチオしてギンギンに勃起させたところで正常位にて挿入し、その後お面の鼻を挿入するシーンを所々に挟みながら騎乗位→バック→正常位と展開して最後はフィニッシュのないまま天狗男が去って終了します。ここでまたＢＧＭをバックにイメージシーンを挟み、今度は庭のような所でテニスウェアーを着用して登場の奈央美ちゃん。まずは立ったままシャツの上から男優さんに胸を揉まれたりして、そこからさらにシャツをめくり上げられてブラの上からオッパイを触られたりスコートの上から敏感なところを指で擦られたりいたします。それから次はシャツを脱がされてしばらくブラの上からオッパイを揉まれた後、ブラをはずされて乳首をいじくられたりいたします。そこから今度はスコートも脱がされて素っ裸にされ、オッパイやオマ○コをいじくられてから椅子に座らされて男優さんのチ○ポをフェラチオさせられます。そして最後はそのまま男優さんが口の中に射精して、奈央美ちゃんが口から精液をダラリと垂らして終了します。ここでさらにシーンが変わって今度は超かわいいブレザーの制服姿でベッドの上に登場の奈央美ちゃん。まずは男優さんに制服やパンティーの上から敏感なところを触られて、そこからブレザーを脱がされシャツとブラをめくり上げられて仰向けに寝かされ、乳首をペロペロとしゃぶられたりいたします。そして次はパンティーの中に手を入れられてしばらくアソコを触られた後、パンティーを脱がされて指先でクリトリスを擦られたりしてからオマ○コを激しく舐められてイカされてしまいます。そこから次はオマ○コに指を挿入されて中をグジュグジュにかき回された後、今度は奈央美ちゃんがまずは男優さんの乳首を舐めたりしてからフェラチオをして勃起させ、正常位にて挿入いたします。そこからさらに騎乗位→松葉崩し→バック→側臥位→正常位と展開して最後はオッパイの上に射精して終了いたします。
